לכל אחד מאיתנו יש/רצוי שיהיה חיסכון לפנסיה וחסכונות אחרים, אך האם השקענו מחשבה בזמן האחרון , איך הם מתנהלים ?, איפה הם מושקעים? כמה כסף יהיה לי בגיל פנסיה ?מה קורה עם כל הביטוחים שיש לי ? האם אני מכוסה מספיק ? האם יש לי כפל ביטוחים?
בשביל לדעת מה המצב שלכם רצוי להזמין פגישת יעוץ , בפגישה אני בודקת את הנתונים המשפחתיים שלכם ולוקחת את כל הדוחות הביטוחיים לניתוח , בפגישה השניה אני מראה לכם קובץ מרוכז של כל מה שיש לכם יחד עם המלצות מה ניתן לעשות/לשפר/ליעל .
ולאחר מכן ממשיכה ליעץ לכם לאורך הדרך , ומתאימה את התוכניות לשינויים שחלים .
